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一张黑洞的照片引发了一场图片永鑫娱乐官方网站版权争议,视觉中国陷入了市场舆论风波,公司网站一度宕机。随后视觉中国被查存在违规图片,要求整改。近年来随国内版权保护意识增强,图片版权市场快速发展,逐渐得到行业重视。

中国图片版权市场处于发展初期,市场发展迅速

——图片版权交易四个发展阶段

图片版权交易兴起于20世纪70年代欧美国家,至今已经历了四个发展阶段:底片交易阶段、数字化光盘阶段、互联网图片库阶段和微利图片库阶段。

微利图片在英语中被称之为“一美元图片”(one dollar photo),其售价仅是传统图片的百分之几至十分之几。微利图片采用在线交易模式,整个下载和授权流程由图片用户自助完成,操作方便快捷。

相对于在线图片库,微利图片库价格更加低廉、摄影师的准入门槛也降低了。

图表1:图片版权发展历程

——中国版权图片企业数量较少,市场竞争温和

国内图片版权保护环境较差,竞争相对温和。相对国外相对完善的版权保护制度,国内版权保护尚处于起步阶段,长期的盗版盛行大幅挤兑了正版市场的发展,由此也导致了从事图片版权行业的企业数量较少,行业竞争温和。

目前,视觉中国、全景视觉、东方IC是国内主要商业图片库平台(其中视觉中国在A股上市,全景视觉在新三板挂牌),这三家企业和中国台湾达志影像、新华图片社包揽了中国图片市场超过70%市场份额。其中,视觉中国在图片商业市场占据龙头地位,占据40%左右市场份额。

图表2:图片市场竞争状况(单位:%)

 

——中国图片版权市场发展迅速,前景广阔

国外图片版权行业已经进入了成熟期,根据L E K统计数据,2011-2016年全球视觉创意市场规模从110亿美元增长至135亿美元,年复合增长率不到4%。而中国视觉素材类市场虽然起步较晚,但是发展迅猛。

根据赛迪顾问统计数据,2016年中国图片版权市场规模为36.7亿元,近5年市场规模年复合增长率约为39%,2017年中国图片版权市场规模约为51.0亿元,2018年市场规模预计为70.9亿元左右。

中国网民群体用户数量庞大,截至2018年底中国网民数量达到8.29亿人,同时随国民版权保护意识增强,中国图片版权市场未来仍将继续保持强劲增长趋势。

图表3:2013-2018年中国图片版权市场规模(单位:亿元,%)

商业模式核心在于图片版权确认

由于国内图片版权保护制度不健全,盗版猖獗,图片版权企业开始多是对接媒体机构和广告公司这类有刚性需求且付费意愿强的客户,等到规模做大之后,才对中小企业和个人客户加大服务力度,推出微利图片库业务,从而实现B端和C端市场齐头并进的局面。

例如,视觉中国的主要目标客户便是互联网平台、广告公关制作公司、传媒、企业、政府机构及海量的自媒体群体等,根据用户的内容需求及应用场景,提供灵活多样的内容产品组合、价格与授权方式及内容获取或交付的模式。

截至2017年末,获得视觉中国视觉内容授权的国内客户已达10万个,其中直接付费的媒体、广告公司、互联网平台和大企业主等大B端客户数量达到1万个,授权使用的中小企业、社交媒体和个人等小B端和C端客户数量达到9万个。

图表4:视觉中国商业模式

全景网络的商业模式也大同小异,主要依托互联网及移动互联网,打造海量版权图片的交易平台,通过版权分销与版权所有者进行分成的模式,其收入来源主要是销售图片产品的版权使用权和媒介代理费收入。

根据上述分析可知,在图片版权企业商业模式中,图片版权的确定显得尤为重要。为此,视觉中国基于图像大数据与人工智能技术自行研发了“鹰眼”——图像互联网版权保护平台。据悉,该平台包括自动全网爬虫、自动图像比对、授权比对自动生成报告等多项自主研发的技术能力,自动处理约200万/天以上的数据,能够追踪到视觉中国拥有图片在网络上的使用情况。

全景网络同样于2018年3月正式上线自主开发搭建的图片版权保护平台——图片版权监测中心,该平台使用区块链技术和图像识别技术搭建,将被动的版权保护变为主动的版权登记、确认和维权追偿。

图片版权企业通过开发图片版权确定平台,比对监测未经授权的使用者,大大降低了版权追诉和客户获取成本,从而推动潜在客户数量及用图数量的持续增长,最终构筑自身的护城河并保证了高毛利率及高净利率。

以视觉中国为例,2015年以来,视觉中国视觉内容与服务业务毛利率从未跌破60%,2018年上半年为64.32%;净利率则维持在28%以上,2018年上半年为28.41%。

图表5:2015-2018年视觉中国视觉内容与服务业务毛利率及净利率(单位:%)

大数据和人工智能成为企业获取“暴利”工具

以及国内图片版权龙头企业视觉中国为例,视觉中国经过了17年的行业积累,拥有了近百万的结构化关键词描述体系,开发出了图像识别、智能搜索、自动标签等多项人工智能应用。大数据搜索系统提升了产品服务的交付能力,“鹰眼”系统则大幅提高了获客效率。

“鹰眼”系统为2016年视觉中国自行开发的图像版权追踪系统,该系统具有包括自动图片识别对比、自动全网爬虫、授权比对自动生成报告等多项黑科技。“鹰眼”系统每天自动处理的数据超过200万条,能够追踪公司拥有的图片在网络的使用情况并提供授权管理分析、在线侵权证据保全等一站式的版权保护服务。

在大数据和人工智能技术驱动下,视觉中国客户数量和业绩得到快速增长。2017年,视觉中国通过“鹰眼”系统发现潜在客户数量同比增长84%,实际客户数量同比增长24.7%。2018年上半年,企业客户数量同比达到76%的高速增长。

获客效率的提升,企业的盈利能力也水涨船高,2016-2018年前三季度,视觉中国毛利润率在58%以上,税收利润增长率均在35%以上。

相对于每年几亿的利润,视觉中国在研发投入的金额却非常低。2017年视觉中国研发投入为5016.5万元,仅占营收的6.16%,占企业净利润的16.04%;2018年上半年,视觉中国研发投入为2579.3万元,占营收5.36%。低投入,高回报,拥有大数据和人工智能技术优势的视觉中国在图片版权市场如鱼得水。

图表6:“鹰眼”系统描述

图表7:2014-2018年视觉中国营收和税后利润增长情况(单位:%)

图表8:2014-2018年视觉中国研发收入及占营收比例(单位:万元,%)

以上数据来源参考发布的《中国专利版权申请行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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